Durch die Geheimtreppe in seinem Zimmer besitzt Lukas einen Zugang zum Flüsterwald, der nachts mit den fantastischsten Wesen lebendig wird. Dort hat er wundervolle neue Freunde gefunden und es passt ihm daher gar nicht, als sich ein Mädchen aus seiner Klasse beharrlich an seine Fersen hängt. Ella aber verfolgt einen eigenen Plan: Sie sucht ihren Großvater, der im Wald verschollen ist.